2020年杭州市交通经济运行分析报告

一、2020年交通经济运行总体特征

2020年是高水平全面建成小康社会和“十三五”收官之年，也是建设交通强国示范城市开局之年。全市交通运输系统攻坚克难，疫情防控、复工复产、重大项目建设、安全生产专项整治、行业治理，乃至交通强国示范城市建设多方面交出高分答卷，实现“十三五”圆满收官，为“十四五”开局奠定坚实基础。

2020年全年综合投资完成1308亿元，同比增长50.5%；公水机完成投资488.8亿元，完成年度目标的123.4%，铁路与轨道交通投资是主力，机场投资增速最快。疫情对客运影响仍在继续，综合客运累计完成1.2亿人次，恢复近6成，全年呈现震荡式回暖；铁路客运占比近5成，首超公路领跑行业运输；航空客运恢复最快（超7成），铁路、水路次之（达7成、超5成），公路最慢（不足5成）；内河客运总量持续领跑全省内河旅客运输市场。综合货运逆势增加，公路货运快速恢复，实现常态化增长，是运输市场主力，水路货运总体持平。货物运输结构有待优化调整。港口吞吐量实现2位数增长，货种以矿建材料和泥浆渣土为主；城市客运量恢复近6成，轨道交通受地铁5号线开通有利因素影响已恢复至同期水平的9成以上，巡游出租车恢复近7成，公共汽电车略超4成。

（一）综合交通投资建设超额完成，同比增速达50%

2020年，全市累计完成综合交通建设投资约1308亿元，完成年度目标（1142亿元）的114.5%，同比增长50.5%。铁路与轨道交通完成投资819亿元，完成年度目标（746亿元）的109.8%；公路、水运和机场共完成投资488.8亿元，完成全年目标（396亿元）的123.4%。

分项目类型看，铁路与轨道交通项目完成投资819亿元，同比增长70.2%，公路项目完成389.6亿元，增长27.1%，水运项目完成28.3亿元；机场项目完成70.9亿元，增长75.8%。公水机增长26.0%。

图1 2020年杭州市综合交通投资情况

重点项目方面，2020年度完成高速公路重点项目投资145.2亿元，建成绕城西复线杭绍段、建金高速、千黄高速淳安段，杭州境内高速里程新增168公里，首超800公里；完成普通国省道及重要县道重点项目投资104亿元。主要重点项目投资明细见表1。

表1 2020年杭州市重点项目投资情况一览表（单位：万元）

（二）综合客运累计恢复近6成，铁路成为运输主力军

2020年杭州完成全社会营运性综合客运量（公路、水路、铁路、航空）12128万人次，同比下降40.4%，恢复至去年同期的近6成。

从不同运输方式看，受疫情影响，各运输方式运量均有不同程度的下降。公路运输完成客运量4535万人次，同比下降51.5%，水路运输完成客运量339万人次，下降44.4%，铁路运输完成客运发送量5802万人次，下降30.4%；航空运输完成旅客出港量1452万人次，下降29.0%。公路客运量下降最多，水路、铁路次之，航空最少。

从运输结构看，铁路首超公路成为运输主力军。与2019年相比，2020年公路、铁路、水路和航空在综合运输的占比分别增加-8.6、6.9、-0.2、1.9个百分点。铁路完成客运量在综合运输占比为47.8%，高出公路占比（37.4%）10.4个百分点，铁路首超公路客运量成为综合客运的主力军。一方面，杭州铁路网络不断加密，杭州南站枢纽投入使用，铁路的辐射范围不断扩大，特别是杭黄高铁建成通车，填补了杭州至黄山方向的高速铁路空白，已经初步形成“一轴五向”的高速铁路客运网络。另一方面，在疫情的推动下，中长距离的道路客运需求不断降低，中短距离的出行被私家车、公交、拼车等出行方式部分取代。导致客运市场铁路容量不断扩大，公路客运持续减少。

图2 客运分运输方式构成情况

图3 2019年和2020年综合客运变化情况

1、公路客运呈现震荡式回暖，累计恢复近5成

2020年，全市完成公路旅客运输量4535万人、38.2亿人公里，同比分别下降51.5%、44.7%，客运量增速低于全省平均水平（-46.6%）1.9个百分点,旅客周转量增速高于全省平均水平（-45.9%）1.2个百分点。

图4 杭州公路旅客运输量月度变化情况

从月度情况看，公路客运呈现震荡式回暖态势。受疫情影响，2月份公路客运断崖式下降，随后受疫情有效控制和刺激消费的各项政策出台等因素影响，客运量持续回暖。特别是8月份，受学生暑假游、员工省内疗休养等因素影响，客运量恢复至去年同期水平的83.9%。随后受国内个别省市疫情零星出现的影响，居民出行意愿不高，客运量有所下降。到12月底公路客运量、旅客周转量分别已恢复到去年同期近7成（68.7%）、近9成（87.9%）。

从客运距离情况看，平均运距有所增加。2020年全市公路客运平均运距为84.2公里，较2019年平均运距（73.7公里）增加了10.5公里。一是城乡公交一体化改造逐步完成，县内班线转变为公交化运营，导致短距离运输减少。二是为加快复工复产进程，全市启用了包车接送工人返程，导致个别月份运距增加，特别是2月份，平均运距为199.6公里，比去年同期（99.4公里）增加了100.2公里。三是受疫情持续化影响，短距离的出行更倾向于私家车、拼车等个性化出行方式。

从全省占比情况看，截至12月底，全市累计完成客运量位于全省第四位（前三是温州、台州、金华），占全省总量11.7%，较去年同期降低1.4个百分点；旅客周转量位于全省第二位，仅次于温州，占全省总量18.6%，较去年同期提高0.4个百分点。

图5 杭州公路客运在全省占比情况

2、水路客运量恢复近6成，旅游客运持续发力

2020年杭州市共完成水路旅客运输量339万人、5223万人公里，分别为去年同期的55.6%、49.9%。主要原因是受疫情影响，非必要不出行，全年居民出行热情不高。

图6 杭州市水路旅客运输量月度变化情况

从月度情况看，杭州水路旅客运输量呈现螺旋式回暖态势。1月底疫情大面积暴发后，2月份水路运输量均不足去年同期的4%（分别为3.9%，3.7%），随后有序回暖，峰值为11月份，水路运输量恢复到去年同期水平超9成（分别为90.9%、92.5%），12月份受疫情和天气影响，旅客出行意愿不高，水路运输量出现小幅回落，分别为去年同期的70.4%、62.4%。

从全省情况看，全年旅客运输量位于全省第二，仅此于舟山。全年累计完成旅客运输量339万人、5223万人公里，分别占全省总量的10.1%、11.5%，仅次于舟山，位居全省第二。

图7 杭州水路客运在全省占比情况

从内河客运看，内河旅客运输继续领跑全省。除台州、舟山无内河运输外，其他9个市均有内河旅客运输，杭州累计完成客运量占全省内河客运总量的47.8%，旅客周转量占比达74.5%，均位于全省第一。

表2 杭州内河客运在全省排名情况

分客运类型看，旅游客运占据市场主力。2020年全年完成旅客客运、普通客运分别为285.6、53.3万人次，同比分别下降44.1%、46.0%。以西溪湿地、西湖为主的旅游客运占比达到84.3%，引领水路加快恢复。

3、民航客运总体呈直线式恢复，回暖速度最快

2020年杭州完成民航旅客出港量1451.9万人次，同比下降20.0%，降幅在四大运输方式中最低。完成旅客吞吐量2822.4万人次，同比下降29.6%，增速与全省均值基本持平（全省同比下降28.8%）。

从月度情况看，受国内外疫情影响，全年旅客吞吐量走势呈不规则“V”型，2月份旅客吞吐量到达峰谷，仅为去年同期的13.9%，随后旅客吞吐量逐月稳步回升，9月份增至去年同期的93.5%，继续持续回暖。

从占比情况看，杭州机场旅客吞吐量占全省总量的近6成（为56.5%），稳居全省第一。

图8 杭州机场旅客吞吐量月度情况

图9 2020年杭州机场旅客吞吐量占比情况

（三）综合货运逆势增加，公路货运仍占主导地位

2020年全年综合交通运输（铁路公路水路民航）完成营业性货运量4.1亿吨，同比增长1.5%。

分运输方式看，完成公路货运量3.5亿吨，同比增长3.1%，水路运输完成货运量0.7亿吨，下降5.7%，铁路运输完成110万吨，下降31.2%，航空运输完成货邮出港量48万吨，增长14.9%。

分货运结构看，公路货运量占比（84%）较去年增加1.3个百分点，水路占比减少0.1个百分点，铁路占比减少1.2个百分点，货运结构总体稳定。

图10 分运输方式综合货运构成情况

1、公路货运实现快速复苏，保持常态化增长

2020年全市共完成营业性公路货物运输量3.5亿吨、459.9亿吨公里，均同比增长3.1%，均较前三季度提高2.7个百分点。增速低于全省平均水平（6.7%、6.1%）。

图11 杭州公路货物运输量月度变化情况

从月度情况看，公路货运生产总体稳定增长。1-4月份主要受国内疫情影响处于负增长。随着复工复产有序推进和需求侧不断刺激，5月份增速首次由负转正并实现两位数增长，同比增长10.1%，6-7月稳定增长，8月增速实现全年最高，增长16.4%，主要是因为8月份快消品行业进入需求旺季和双循环刺激发力等原因导致运输量增加，9月份小幅回落，10-12月份有序增长，全年以3.1%的增速完成。

从货运运距情况看，与去年基本持平。2020年全市货运平均运距为132.1公里，与去年同期（132.0公里）基本持平，高于全省（116.6公里）平均运距。

从全省占比情况看，仅次于宁波。截至12月底，全市累计完成货物运输量位于全省第二位，仅次于宁波；其中，货运量占全省总量18.4%，较去年同期（19.0%）下降0.6个百分点，货物周转量占比20.8%，较去年同期（21.4%）下降0.6个百分点。

图12 杭州公路货运在全省占比情况

2、水路货运发展总体平稳，疫情影响有限

2020年杭州市共完成水路货物运输量6482.5万吨、547.1亿吨公里，分别为去年同期的94.3%、81.9%，基本与去年持平，与全省均值相比，杭州市水路货运恢复情况略显落后。

从月度情况看，水路货物运输量整体趋势稳定。受疫情和春节双因素影响，年初3个月货运量基本为去年同期水平的7成左右，之后水路货物运输基本恢复至正常水平。全年货运量总体小幅下降。

图13 杭州水路货物运输量月度变化情况

从占比情况看，2020年杭州市累计完成货运量排名第六。2020年杭州市累计完成占全省水路货运量6.1%，位于全省第六位；累计完成货物周转量占全省水路货物周转量5.5%，位于全省第四位。

图14 杭州水路货运在全省占比情况

从内河货运看，货运量居全省前三强。舟山、台州无内河运输，全省其他9个地市均有内河货运。2020年杭州市完成内河货运量2782.4万吨、货物周转量48.15亿吨公里，占全省比例分别为12.0%，13.3%，均位居全省第三位，仅次于嘉兴（第一位）和湖州（第二位）。

表3  杭州内河货运在全省内河货运排名情况

图15 杭州内河货运在全省占比情况

3、民航货运优势显著，年均增速超两位数

2020年全市完成航空运输货邮出港量48万吨，同比上涨14.9%，增长率比去年增加了7.2个百分点，呈逐年增长的趋势。全市完成货邮吞吐量80.2万吨，增长16.2%，较全省平均水平高2.9个百分点。

从月度情况看，除1月份低于去年同期水平外，其余月份平均增速超两位数，值得一提的是，2月份疫情暴发期间，货邮吞吐量同比增长达到34.2%，说明疫情期间，居民对物品运输的时效性要求较高。从占比情况看，杭州机场货邮吞吐量占全省总量近8成（78.7%），稳居全省第一。

图16 杭州机场货邮吞吐量月度情况

图17 2020年杭州机场货邮吞吐量占比情况

（四）港口吞吐量强势反弹，同比增速超10%

2020年累计完成货物吞吐量15413.6万吨，为去年同期的111.0%，占全省内河港口货物吞吐总量的35.0%，位居全省第一位。一季度、二季度、三季度、四季度分别完成1986.5万吨、4598.7万吨、3947.4万吨、4880.9万吨，同比增长-12.8%、27.9%、2.3%、17.7%，一季度受疫情影响港口吞吐量减少，二季度疫情好转，建筑行业复工复产加快、对矿建材料、水泥、渣土等需求旺盛，吞吐量强势反弹，实现快速增长。

从货物种类看，以矿建材料和泥浆渣土为主，占比超8成。全年完成矿建材料、泥浆渣土吞吐量分别为6594.0万吨、5810.8万吨，分别占总量的42.8%、37.7%，同比增长5.4%、26.7%。究其原因是为迎接杭州亚运会，地铁、亚运场馆、快速路等基建项目建筑材料需求量较大，同时，重点物资运输量均远超去年同期。

2020年累计完成集装箱吞吐量9.98万TEU，同比增长33%，主要原因是航道通行条件不断改善，港区设备设施逐渐完善，“散改集”发展迅速，促进集装箱业务增长迅速。

图20 杭州港集装箱吞吐量情况

（五）城市客运持续恢复，累计恢复近6成

2020年，杭州市累计完成城市公共交通客运量134504.9万人次、同比下降41.1%，其中，公共汽电车完成59562.9万人次、下降57.7%，轨道交通完成58133.8万人次、下降8.1%，巡游出租车完成16808.2万人次、下降30.9%。

从月度情况看，受疫情影响2月份冲击最大，完成客运量仅占去年同期的6%，随后有序恢复，截止到12月底已恢复至去年同期的6成以上。

与全省比，杭州恢复态势与全省基本保持一致，增速总体略低于全省平均水平。与宁波相比，杭州公交客运量是宁波的2倍以上，杭州恢复进程慢于宁波。

图21 杭州市公共汽电车客运量情况     图22 杭州、宁波同比增速情况

城市轨道交通受新线路开通影响，客运量降幅较小。截至12月底，共开行地铁班列739431列次，同比增长20.7%。轨道交通完成58133.8万人次，下降8.1%。从月度情况看，2月份客运量仅为去年同期的1成，3月起受复工复产、刺激消费等多项利好政策影响，客运量快速恢复；受地铁5号线和16号线开通有利因素助推，6月份已超去年同期，10-12月均保持2位数增长。

图23 杭州市轨道交通客运量及同比增速情况

（六）运输装备总体稳定，运输能力持续向好

1、公路客运运力结构持续优化，平均客位不断增加

截至12月底，全市拥有营运性客车4668辆、20.0万客位，同比下降9.2%、4.4%，平均客位42.9客位，上升5.3%。从客车类型来看，班车1413辆，占营运性客车总数的30.3%；包车3255辆，占比69.7%，较上一年提高3.7个百分点。与去年相比，县内班车、跨县班车、跨市班车分别下降30.9%、15.8%、13.4%，下降较为明显。从全省情况看，拥有营业性客车数量占全省总量的26.6%，居全省第一。

图24 杭州市营运性客车组成情况

2、货车大型化、专业化快速增加，总量位居全省第一

截至12月底，全市拥有营运性货车7.3万辆（不含牵引车）、150万吨，同比增长25.2%、39.3%。平均吨位20.5吨/辆，略高于全省平均水平（19.5吨/辆）。

车辆大型化保持快速增长，全市拥有大型营运型货车4.4万辆，58.4万吨，增长25.8%、31.1%，其中，8-20吨的普通货车增长29.5%。

专业化运输车辆比例不断提高，全市拥有挂车（含集装箱挂车）2.8万辆，增长66.3%；占全市车辆总数的35.1%，增长8.7%，车辆专业化比例进一步提升。

从全省情况看，杭州市拥有营业性货车占全省总数的28.6%，居全省第一。

3、内河船舶小幅增加，客运船舶占全省总量超7成

截至12月底，全市拥有水路运输工具为2482艘，同比增长2.1%，占全省比例为18.4%。其中内河船舶2405艘，同比增长1.1%，占全省比例为23.1%，位居全省第三。内河客运船舶825辆，载客量33184客位，同比增长1.9%、3.5%，占全省比例分别为74.1%、70.9%，位居全省第一；内河货运船舶1580辆，净载重量为904062吨，同比增长0.7%、5.5%，占全省比例分别为17.0%、17.4%，位居全省第三。集装箱船舶7艘，净载重量4328吨。

图25 杭州市内河船舶在全省占比情况

二、面临挑战与发展预期

2020年，全市交通运输行业顺利完成机构改革，打赢疫情防控、复工复产等一系列硬仗，交出了满意答卷。但仍存在交通建设土地资金保障、客运出行服务供给重塑、货物运输结构转型调整等挑战：

一是交通建设投资困难依然存在。主要聚焦在土地、资金等要素制约。土地方面，特别是永农审批权下放后，省自然资源部门严格按照《公路工程项目建设用地指标》执行，导致审批难度大，周期长等问题；资金方面，建设资金筹措困难，国道项目的建设费用由地方政府承担，地方财政压力较大；建设成本上涨快，差不多五年翻一番，特别是高速公路项目，收费收益与项目投资成本存在不平衡、不匹配。

二是客运生产进入转型阵痛期。由于当前经济社会发展、硬件技术提升、出行需求升级，综合客运已逐步形成中长距离出行铁路、航空成为首选，中短距离出行公路客运、自驾拼车、城际公交多元发展，城市通勤出行公交轨道、客运出租、慢行系统普遍化、个性化、信息化完善的出行模式。在此趋势下，杭州公路客运转型升级，轨道交通加速成网，公共汽车功能调整，慢行系统丰富完善，综合运输有效衔接大有可为。

三是综合货运需进一步优化结构调整。产业结构调整、碳达峰、交通强国、四港联动等一系列战略政策要求运输方式由公路向水路、铁路等转移，提升综合运输效率。在为“后峰会、前亚运”建设发展提供综合运输保障及交通先行示范样板的过程中，亟待进一步优化目前以公路为主的运输方式，进一步发挥水路、铁路、航空等综合运输优势。

2021年是建党一百周年，是“十四五”规划的开局之年，也是全面推进交通强市建设的关键之年，对标“重要窗口”更高要求，狠抓各方面工作落实，确保实现交通经济运行持续向好发展。主要指标预计如下：

——交通建设投资。全省预计完成投资3000亿元，力争完成3300亿元。我市2021年公路水运机场全社会交通建设投资“确保目标”和“力争目标”均比上年增长10%，分别达到402亿元和436亿元，为亚运会交通基础设施保障打好基础。

——综合客运。2021年全省客运预计恢复至7成左右。考虑到国内疫情影响逐步减小，我市旅游资源丰富，居民出行需求旺盛，预计客运将恢复至8成左右水平，下半年小幅回升。营运性客运将由公路运输逐步向铁路和航空转移。

——综合货运。2021年全省综合货运将达到31亿吨左右（增速在3%左右）。考虑到亚运会和交通强市建设持续发力，综合货运增速将略大于2020年，预计达到2%左右。运输结构仍然以公路运输为主，但比例有所降低，水路和铁路占比有所增加。

——内河港口。2021年受基础设施不断改善和亚运场馆的续建影响，预计完成货物吞吐量增速在12%左右，集装箱吞吐量受“散改集”继续影响，预计完成集装箱吞吐量增速在35%左右。货种继续以矿建材料、泥浆渣土为主。

三、下一步工作举措及建议

（一）落实要素保障，提升综合交通网络效能

以“迎亚运、建窗口、促提升”为契机，启动实施“贯通杭州中环五年行动”和“打通断头路三年行动”，加快推进高速公路、国省道、城市快速路等基础设施建设，构建综合交通运输网络。持续推进“四好农村路”建设，进一步提高城乡交通通达深度和跨区域互联互通水平。强化项目要素保障，深化部门间协调与沟通，解决土地、资金、制度等要素制约，保障项目顺利实施，完善基础设施有效供给，提高综合交通网络效率。

（二）优化运输结构，提高交通运输服务品质

以四个“一”（都市区、长三角客运“一体化”、货运“一单制”、交通“一卡通”和信息服务“一站式”）为目标，研究探索公路客运企业转型升级方案，助力班线客运企业高质量发展。落实《关于深入推进公共交通优先发展的实施意见》，加强常规公交与轨道交通融合发展，实现轨道网、公交网、慢行网“三网融合”，提高服务满意度。研究制定杭州交通服务“双循环”实施意见，开展内贸集装箱、航空货运、高铁快运、快递物流等专项行动，优化货运市场运输结构。

（三）强化数字赋能，提升交通科技创新能力

强化“整体智治”理念，以交通数字化为牵引，带动交通设施装备和运输服务数字化，推动交通向智治转变。完成综合交通应急指挥中心升级改造，探索构建政务服务“一网通办”、交通运行“一网通管”、交通出行“一码通达”、风险防控“一体联动”、社会诉求“一键回应”的特大城市交通运输治理新机制。研究制定杭州交通新基建实施方案，争取在智慧高速、水路服务区、萧山机场等开展智慧化提升改造，形成杭州特色方案。

（四）加强源头管理，建设高水平平安交通

按照省级紧扣“四个确保一个力争”目标和“源头查控+硬核隔离+精密智控”要求，坚持“人物”同防，坚决守好交通“国门”、“大门”和“小门”。加强对进口货物冷链物流环节防控，做好个人防护和载运工具、集装箱消杀等工作，加强与“浙冷链”系统信息对接共享和应急处置工作。加强机场口岸入浙人员管控。做好人员转接、隔离点管理，加强转运隔离过程和外围防控消杀，确保“零失管、零感染”。深入推进安全生产集中整治，落实道路交通、“两客一危”等专项整治行动。开展交通安全生产专项整治三年行动。提升公路治超、铁路沿线外部环境安全隐患综合治理、危化品运输等治理能力。提高应急处置和重大活动交通运输安全保障能力，完善应急预案制度体系，加强演练，全力做好重大活动、重点时段交通运输安全监管和应急保障工作。